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独立投资人唐史主任司马迁: 疫情给5G加速发展留出窗口期 工业互联网领域看点更足-世界十大禁地

2020年03月28日 18:12:42 来源:独立投资人唐史主任司马迁: 疫情给5G加速发展留出窗口期 工业互联网领域看点更足 编辑:世界上最贵的车多少钱

独立投资人唐史主任司马迁: 疫情给5G加速发展留出窗口期 工业互联网领域看点更足

最近科技股还在持续调整,对于现在这个点位来说,只要不是去买估值特别高的标的,我觉得就没有必要太介意仓位,对于一般的投资者而言,这个时候我也不建议太低的仓位。而这次全球市场大跌,我最直观的感受是,根本没有所谓的成熟市场,美股跌起来一样凶猛,跟我们2015年、2016年的跌法一样,直接奔着熔断去。所以,以后我们也不要依葫芦画瓢,试图建立怎样的成熟市场,不管是什么市场,必有自己的特性,我们客观去接受这个市场就好,A股走好自己的路就可以了。

比如5G,工信部在3月24日刚刚发文指导行业发展,加上现在疫情正好获得战略窗口期,贸易摩擦也暂告一段落,美国甚至主动降关税等等。那么,在这个战略窗口期我们做什么?做芯片肯定来不及。如果以11月美国大选为限,现在还有7、8个月的时间,这段时间内把5G铺出来应该是可行的。4G时代,我们在互联网、电子商务等方面实现领先,如果5G率先做出来一些产品,将意味着跨越式发展。所以,今年从上到下都在推5G。

回看2018年至今的来时路,我都是主配科技股,涉及到5G和芯片两大块。2018年《红周刊》跟我做过两期访谈,我判断2019年5G将要爆发,主要看好PCB和天线,不过当时天线还不明朗,而PCB的确定性更高。2018年PCB整体是上涨的,一直到2020年初,春节过后,科技股还在继续向上冲顶,我的持仓净值在3月6日左右达到高点,之后出现一些回撤,将此前的利润回吐了20%左右,不过也没有亏损。

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最近科技股还在持续调整,对于现在这个点位来说,只要不是去买估值特别高的标的,我觉得就没有必要太介意仓位,对于一般的投资者而言,这个时候我也不建议太低的仓位。

事实上,5G最大的用途是工业互联网,是把前几年叫的工业4.0没做成的东西做得更智能。对于5G的工业互联网,工信部之前单独发过文件,最近又再次强调“5G+工业互联网”512工程,形成至少20个典型应用场景,比如煤矿、码头等这些具体场景的应用,实际上就是把中国制造升级为中国智造。这是今年科技领域最重头戏的地方。相比来看,芯片一两年是赶不上的,至少要5到10年,而工业互联网是一两年就可以在全球取得绝对领先地位的领域,是5G之上可以继续扩大优势的方向。

我是一个标准的左侧投资者,风险偏好也比较高,基本上我的持仓都很重。由于年前对新冠肺炎的认识不足,加上对持有的股票比较有信心,所以我在仓位上没做太大的回避。不过,我也没有因为持股过年而亏损,真正出现利润回吐是从最近外围市场暴跌才开始的。

但我对科技股的投资思路没有改变,核心词汇都是5G和芯片。市场再往后走,应该是后5G时代。现在很多人认为科技股不行了,其实不是科技股不行,是它确实涨多了,涨多了下跌很正常,而行业趋势依然是明朗的。

如果把春节过后的大跌看成第一轮大跌,我身边的投资人基本上在这轮也都没有亏损,主要是科技股走得很猛,反而是第二轮美股崩盘时,亏损的比较多。因为大家都赚到钱,有点自信爆棚,加上抗“疫”成功,股市很强劲,低估了外围市场的风险。

(文中提及个股仅作举例说明,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。)

之前补贴的思路是补贴给大家去买5G手机,这跟2008年补贴冰箱、洗衣机一样。但现在发现这个思路是错的,应该补贴流量,因为只要使用5G的流量比4G流量多,那么自然而然置换手机需求就会提前。再往前一步,假设大家都有了5G手机,而且流量也便宜了,接下来4K、8K、超高清、VR、AR等就会跟上来,现在这条路我们已经走得非常清晰了。补贴流量的结果是运营商可以活下来,其次是用户主动的消费意识可以被调动出来。

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5G的应用场景方面,5G+医疗健康在这次疫情中有很好的契机,比如雷神山、火神山使用的5G远程CT会诊,华为搭建基站,东软拍出来的CT片子可以进行AI比对,这套系统今年在武汉非常好用。这相当于疫情把5G+医疗提前释放,比较应景,不过它真正的用量还比较小。

从工信部指导性纲领文件里可以看到有一个培育新型消费的模式,主要的思路就是让用户使用流量。现在国家在拼命建基站,从运营商的角度看,如果流量卖不出去,这就会导致上电就亏钱,所以必须把流量卖出去。尽管现在很多人都没有5G手机,但还是会被推荐更便宜的5G套餐。这也就意味着,更便宜的5G流量套餐模式会引导消费者往5G手机上走。

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